聊聊关于储能市场格的局思考
来源:雪球App,作者: 暴雪Blizzard,(https://xueqiu.com/9096779985/202319688)上海卓阳能源公司上海卓阳储能科技有限公司致力于工商业储能,清洁能源等电站服务,致力为全球用户提供安全、高效、智能化的储能产品系统解决方案。以新能源为主体,能源电站开发投资、储能产品研发生产、新能源商业化应用为主要业务单元的高新技术企业。
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国外户用/工商业
目前确定性最高的是国外的户用需求,正在迅速爆发,需求快速增长,价格高,毛利高。
国内发电侧
国内表前市场,由于政策的强制储能配比的要求,有爆发的迹象。
但是看看目前没有解决电源侧储能的商业模式问题,对甲方来说是个额外的成本,当然价格越低越好。
价格战趋势明显,价格杀下去,赔本赚吆喝,比的是谁荷包深,利好巨头。这样的恶劣竞争格局在很多行业上演过,对小公司不利,行业集中度提高。
所以表前市场,政策导致的需求爆发时正面因素,招投标的价格战这样恶劣的竞争格局是负面因素。
这两个因素是对冲的,正面因素利好全行业,负面因素对行业现有巨头有利,对小公司不利。
需求爆发的力度如果更大,储能商业模式问题如果尽早解决,那么正面因素有希望压倒负面因素。
国内电网侧
目前还没有启动,也要解决储能成本能否计入发电/输配电成本的政策问题。
国内工商业
工业用电开始放开,部分省(江浙)峰谷价差已经足够产生激励。
一旦电价的经济性justify了储能的成本,工商业需求必然遍地开花。这个部分非常值得期待,价格和毛利水平应该都比表前市场好。
总的来说,至少目前看,还是表后好过表前,国外好过国内。
如果你持有储能标的,是时候想想,这个公司做的是什么产品,是大型的集中式产品,还是小型的工商业,还是海外的户用?还是做了其中几个,占比如何?
接下来几个季度,国内需求情况和竞争格局如何变化,应该会很精彩。
$阳光电源(SZ300274)$ $上能电气(SZ300827)$ $科华数据(SZ002335)$
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三季度报后看储能变流器赛道
储能赛道崛起:能源革命大幕已经拉开 路过,学习下 没事我就来看看,哈哈! 帮你顶下哈!! 沙发!沙发! 看帖回帖是美德!:lol 帮你顶下哈!!
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