知晓：工商业储能需求爆发，A股这家低位的储能黑马，有 ...

guozhiwei · 发表于 2023-7-7 16:25:30

　　首先感谢各位忠实的读者朋友，今天有缘再次点击阅读“底部掘金”栏目，今天我们只聊一个话题：下一个风口题材究竟在哪？上海卓阳能源服务公司http://www.zoeess.com/上海卓阳储能科技有限公司致力于工商业储能,清洁能源等电站服务,致力为全球用户提供安全、高效、智能化的储能产品系统解决方案。以新能源为主体,能源电站开发投资、储能产品研发生产、新能源商业化应用为主要业务单元的高新技术企业。

　　首先跟各位小伙伴聊一聊当前的市场，自今年以来整个市场几乎全部是在人工智能这条大主线之下进行各个细分领域中进行题材的挖掘。

　　6月以来，风口题材中的各种高位高标的标杆企业，纷纷开启加速上推进程，也正是在此节点，笔者在多篇文章中多次提及一个观点，中期大考临近之时，这些高位高标的标杆都将会迎来强势调整，而我们也将会彻底改变策略，将大部分精力转向低位低标的补涨逻辑。

　　最近有很多小伙伴常常在抱怨一个市场问题，市场题材轮动的过快，并且持续性堪忧。

　　其实笔者认为，这种情况在未来的市场中将会愈发严重，因为在市场制度持续进步的过程中，池子里的鱼肯定会越来越多，而水则非常有限，能长期保持活跃的鱼也肯定是一少部分。

　　所以对于我们这群市场中最为脆弱的群体来说，应该改变之前的散户逻辑，彻底杜绝追涨杀跌这种恶习，以正确的市场态度，持续挖掘具备未来价值的逻辑标的。

　　●下一个风口题材，究竟在哪？

　　只要是长期阅读笔者文章的小伙伴应该都知道，自去年开始新能源题材持续火爆的同时，笔者就曾提出，新能源未来的核心就是降本与增效，而新技术持续迭代也将会蕴藏着巨大的市场机遇。

　　例如我们在去年就曾多次提及的复合集流体，当时这个领域的炒作逻辑其实就是技术迭代下的预期，但是自6月份开始，随着头部厂商进行的下游客户验证，复合集流体的首张订单实现落地，也标志着行业产业化进程的加速推进，那么底层逻辑必然会由题材炒作转向未来的业绩预期炒作。

　　那么从未来来看，还有哪些领域是具备从0到1的爆发性成长逻辑呢？

　　●工商业储能

　　首先从底层逻辑来看：

　　在双碳大背景之下，未来数十年将会成为整个能源结构转型中的大周期，叠加全球能源的供需格局进入调整阶段，而越来越多的国家也将储能定位成加速清洁能源转型的核心环节。

　　从国内来看，近年来电力政策持续调整，持续推动着电网的建设进程，而实现源网荷储各环节的优化配置获得强劲的政策支撑。

　　其次，疫情因素消退之后，经济复苏拐点将会大幅凸显，叠加夏季高温社会用电需求也将会大幅增长，同时清洁电力存在诸多弊端，这将会加剧国内电力需求呈现偏紧趋势，而工商业储能则可以有效降低拉闸断电带来的不利影响。

　　工商业储能作为新型储能下电化学储能的一个细分，目前依然处于行业发展初期，根据行业数据预期，未来3年工商业储能的需求将会呈现高增长态势，新增装机容量有望达到66吉瓦，而今年也有望成为工商业储能从0到1加速产业化落地的元年。

　　从产业链中来看，储能环节价值量占比最大的就是电芯，高达55%，从原材料端来看，自去年4季度开始，锂盐价格大幅下跌，对于电池环节的成本压力大幅减轻，这将会进一步驱动下游配储投资的压力大幅减轻，意愿有望明显提升。

　　从效益端来看，全国电力峰谷差价正在普遍拉开差价，根据行业数据统计，每千瓦时电力峰谷价格超过7毛的省高达8个之多，同时越来越多的省份开始实施两冲两放策略，将会大幅提升储能系统的利用率，有效缩短成本回收周期。

　　●相关产业链

　　这家公司是国内尾气催化剂领域的龙头，虽然尾气催化剂行业随着经济的逐渐复苏。叠加燃油商用车有望周期筑底，尾气处理材料市场复苏有望加速，但是对于未来来看，公司在新能源的布局则更具成长空间。

　　其中在工商侧储能电池领域，公司携手能峰电气共同布局大圆柱锂电电芯，截止目前60-200大圆柱电芯已经通过代工的方式实现了营收，并且在去年PACK中试产线，10找我电芯中试产业也逐步落地。

　　根据公司董秘披露，公司还在固态电池领域与外部研发团队合作研发固态电池与核心材料，有望支撑未来中长期成长空间。

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