全球收涨：中美贸易谈判迎利好+六大公司特评

xubin · 发表于 2024-12-15 06:11:33

　　本文要点：

　　1、宏观要闻

　　2、利好公司特评

　　3、中国市场特评

　　贝瑞研究声明: 文中数据及观点均基于历史及公开数据，仅供交流，不作为直接投资建议。夸米艾财经百科一直是行业的佼佼者，在业内好评如潮，备受大众所青睐！

　　美东时间5月8日周五，美股收涨，标准普尔500指数上涨1.69％，道琼斯指数上涨1.91％，纳斯达克指数上涨1.5％，罗素2000指数上涨3.64％。

　　本周全球市场上涨。截止周五的上涨板块为：能源，消费必需品和工业。表现最差的部门是医疗保健，非必需消费品和技术。如今，“最差表现”有点不恰当，所有11个领域都处于上涨状态。

　　个股方面，先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources，PXD）凭借强劲的收益和产量推动了能源板块的上涨。来宝能源（NBL）靠强劲的收益提振了能源板块。 Monster Beverage（MNST）凭借第一季度的强劲业绩提振了主食行业。开利全球（CARR）超出了市场对收入的预期，领涨工业领域。Zillow（ZG），Axon（AAXN）和Uber Technologies（UBER）等其他公司也在财报中成长。金融行业林肯国民银行（LNC）发布第一季度强劲的财报数据。PayPal（PYPL）在第一季度报告了惊人的用户增长。

　　01

　　宏观要闻

　　据新华社报道，中美两国顶级贸易谈判代表周五通电话，承诺为第一阶段贸易协议创造有利条件。中国国务院副总理刘鹤在电话中与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）和美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）进行了电话交谈。美国贸易官员表示，美国就第一阶段贸易协议方面正在与中国取得良好进展，缓解了市场对紧张局势加剧的担忧。在美中贸易谈判代表举行电话会议后，双方同意在经济和公共卫生政策上加强合作，与中国的贸易紧张局势继续缓解。

　　由于就业数据好于预期，美国股市上涨。由于新冠疫情，美国失业人数达2050万，失业率跃升至14.6％。尽管这些数字非常糟糕，但比华尔街的估计要好得多。预计这些丢失的工作大部分将在未来几个月内恢复。

　　美国重新开放也有积极消息。加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）制定了指导方针，允许零售商、制造商和仓库尽快重新开放。

　　02

　　美股要闻

　　1、特斯拉计划重启弗里蒙特工厂

　　首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）发给员工的电子邮件显示，特斯拉(TSLA)计划重新启动其在加利福尼亚州弗里蒙特的美国汽车工厂的生产。

　　James Early评：可以说马斯克的此举毫不意外是他的作风。尽早地重开工厂当然是好事，但需要考虑的问题是，重开之后是否有需求。当然除了整体行业层面的考虑之外，特斯拉相对来说还是看好的，毕竟如果汽车市场有需求，那大概率将是特斯拉而非其他车厂。

　　2、迪士尼计划重开游乐园

　　位于佛罗里达州迪斯尼(DIS)世界度假区的购物和餐厅开发项目迪士尼温泉将于5月20日开始分阶段重新开放。

　　周一，上海迪士尼乐园限定的“重新开放日”门票在几分钟之内售罄。根据CNBC的数据，上海迪士尼乐园的开放容量将限制30％，约有24,000名游客。第三方门票供应商Fliggy还表示，它已在5月16日售罄，这是该公园将重新开放的第一个星期六。

　　分析师Nick Koziol评：迪斯尼的所有公园都将再次全力运行将需要很长时间。但是，如果参考上海迪士尼的例子，疫情期间压抑的需求将短时间内“井喷”释放。这表明顾客对DIS的公园有被抑制的大量需求。当一切恢复时，随着重新开放过程，DIS的美国公园的需求应会激增，这对DIS来说是一件好事。

　　另外值得关注一些其他类似的行业，例如零售和游轮公司，可能由于疫情而面临长期的破坏。

　　3、美国宅家DIY风潮，家得宝受益

　　自从三月中旬锁定生效以来，美国各地区的房屋装修搜索量都激增。中部地区，中西部地区，山区和东南部地区四个地区相比，搜索量比2017年的平均水平增长了100％。电商网站Rakuten的最新数据支持了这一趋势：从3月到4月中旬，在线用于工具和其他家居装饰产品的支出激增了60％。

　　分析师C. Scott Garliss评：并非只有与技术相关的公司才能受益于疫情中的消费模式。随着越来越多的人有时间在家，房屋装饰的销售量正在激增。对于Home Depot（HD）和Lowe's这样的公司来说，这应该是个好兆头。这两家公司都在本月晚些时候报告最新的季度业绩，值得关注。

　　4、Uber过去三周打车量提升，股价回暖

　　Uber Technologies（UBER）的出行量和收入意外增长，提振了其股价。现在，优步股价上涨9％至每股33.75美元。

　　UBER在本季度的收入为35.4亿美元，略高于估计的35.3亿美元。Rides的收入为24.8亿美元，而预期为24.6亿美元。其Uber Eats部门的收入为5.27亿美元，而上年同期的估计为4.243亿美元。该公司的货运，“其他押注”及其先进技术集团分别创造了1.99亿美元，3000万美元和2500万美元的收入。

　　UBER的首席执行官Dara Khosrowshahi指出，疫情对该公司的Rides业务造成了特别严重的打击。但是，该公司指出，在过去三周中，乘车量每周都在增加。这位首席执行官还表示，该公司看到了外卖的激增，并且受到市场开始重新开放的“早期迹象”的鼓舞。

　　分析师Daniel Smoot评：该公司强调，它正在采取“积极步骤”以从锁定中脱颖而出并实现盈利。UBER已经退出了8个无利可图的Eats市场，将其客户支持和招聘团队的规模减少了14％，并将其JUMP自行车部门合并为其Lime踏板车部门。同时，UBER明确表示其Rides and Eats业务仍然是核心业务-暗示了与零售商合作的潜在包裹递送服务。

　　5、Paypal用户数强劲增长带动股价上升

　　尽管PayPal（PYPL）损失了第一季度的收入，但它刚从4月份创纪录的活跃用户增长中得到了提振...这推动PYPL股价今天上涨14％至146.29美元。

　　但是，PayPal和Venmo在四月份的公司用户增长和电子支付交易完全掩盖了低于预期的结果...PYPL表示，本月有740万个新的活动帐户-平均每天有25万个新的活动帐户净增加。那是四月份的135％的增长，打破了公司记录。该公司上个月还完成了12亿笔电子支付交易，增长了20％。根据新闻稿，其总支付额也增长了约20％，达到680亿美元。

　　分析师Daniel Smoot评：展望未来，该公司预计由于旅行和活动的中断，5月和6月的销量增长将放缓。该公司预计第二季度每股收益将同比增长15％至20％。PYPL还预计收入将增长13％，高于预期的11.1％。但是，对于2020年全年，PYPL撤回了其收入和收益指导。话虽如此，一旦情况恢复到“正常”状态，这种病毒出现的新趋势就不可能完全扭转。由于大流行，人们可能会继续使用较少的现金。而且像PYPL这样的公司已经在与超市等企业进行交易以建立非接触式支付。

　　因此，随着这些更广泛的趋势改变了购买前景，我们很可能会看到PYPL，美国运通（AXP）和Visa（V）等公司继续增长。

　　6、生物公司Moderna疫苗研发进入第二阶段：

　　生物技术公司Moderna（MRNA）已获得食品和药物管理局的COVID-19候选疫苗批准，可进入第二阶段研究。该股在盘前交易中上涨11.9％，至54.77美元。

　　Moderna表示，不久将开始一项600人的II期研究。它还说，这是“重要的一步”，希望到今年夏天进入第三阶段。Moderna希望在明年之前获得批准。因此，它已经提高了制造能力，因此它将能够尽快分配尽可能多的接种剂量。

　　分析师C. Scott Garliss评：这对于更广阔的市场来说也是重要的发展。拥有疫苗将帮助世界各地的国家维持经济复苏。如果试验成功，并且该药物被批准可大量使用，则意味着个体之间的相互作用可以恢复到“正常”水平。

　　这意味着世界各地的人民和国家都可以回到恢复日常工作的方式。这将使华尔街的资产管理者和分析师在企业盈利潜力和未来估值方面更具建设性。这将为标普500指数以及其他国内股票市场提供持续的支持。

　　03

　　中国市场特评

　　中国4月份出口数据增长3.5％，好于预期的同比下降11％，高于此前3月出口同比下降6.6％的数据；4月份进口下降了14.2％，差于预期的同比下降10％及3月的同比下降0.9％。随着亚洲需求的增长，中国4月出口反弹。

　　分析师C. Scott Garliss评：中国是世界上最大的制造业和出口国，也是世界第二大经济体。全球其他地方消费的许多商品都是在中国工厂生产的。华尔街资产管理人和交易员密切关注数据，以寻找全球经济健康的迹象。这是一个非常接近实时的经济数据点。因此，这些数据标志着全球经济的潜在反弹。

　　当然，由于与冠状病毒有关的关闭，它的基础已经减弱，但这可能是随着各国开始经济重启而需求恢复的信号。如果事实真是如此，那么当五月数据于六月初发布时，我们将看到更多令人鼓舞的数据。工厂重新开放是积极的信号，但经济仍面临服务业疲弱的挑战。

　　分析师Steve Sjuggerud评：如今的中国相比于二十年前的中国，其在开拓新技术等领域的大转变会让美国人感到紧张，我不愿意这么说，至少部分偏见媒体的可能让美国投资者误解了中国的迅速发展与巨大潜力。

　　而且，如果错失中国惊人的增长和创新我们将很难赚到钱。在技术方面，中国正在迅速走向全球领导地位，这将是现实。这就是为什么在过去的几年里，我所在在中国团队发了无数篇文章撰写有关中国机会的文章。

　　【部分公开发布的有关中国机会的文章：

　　地球上最明显却被忽视的----中国医疗科技腾飞投资机会

　　愚人节“彩蛋”----哔哩哔哩的投资逻辑

　　美确诊人数超中意两国，凭唾液诊断新冠的奥瑞许科技迎来春风？

　　在线教育：远程办公之后的新风口？

　　当前的全球危机根本没有改变这个故事。因此，如果您想进行明智的长期投资赌注，那么您应该拥有美国股票...但是您也应该在中国投资。

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