懂得：向上势能累积，静待消费复苏（附强势股池）

liukai · 发表于 2022-12-9 13:30:36

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　　一、行业分析

　　1、电商：双十一预售表现亮眼，把握头部品牌的布局机会。

　　淘宝天猫方面，双 11 预售开始 4 小时内，共有 52个美妆破亿单品，4个破 10 亿品牌，分别是欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、薇诺娜，100多个服饰品牌店播首日成交涨幅超 500%，淘宝直播产生了 130 个预售金额破千万的直播间。抖音方面，截至 10 月 26 日，今年预售累计付定金用户数/动销商品数/动销商家数为去年双 11 全周期的2.6/4.7/3.8 倍，消费电子、家居生活定金订单总金额超去年双 11全周期总金额，手机、大家电全周期预售额同比实现翻倍增长，爆发超 100 个百万单品。带货主播方面，截至 24 日 23 时 59 分，仅开启预售 4 小时，李佳琦直播间预估带货总额约为 132 亿元，淘宝直播的腰部主播/新主播预售/直播机构引导金额分别获得同比+365%/+684%/+165%。

　　2、出行：随着疫情常态化发展，各国及中国港澳台地区逐渐放宽出入境和日常疫情防控政策。

　　据日本 TBS 电视台消息，日本于2022 年 10 月 11 日放松管控政策，撤销每日五万人的入境人数上限，取消境外访客的个人旅行限制。据泰国驻华大使馆，泰国 10月 1 日起取消所有与新冠肺炎相关的入境文件；延长免签和落地签游客在泰停留期限。加拿大公共卫生署(PHAC)表示，自 2022 年10 月 1 日起取消与新冠疫情相关的旅行限制，所有入境旅客都无需提供疫苗接种证明、抵达前和抵达后的核酸阴性证明和进行与新冠疫情相关的隔离。目前大部分境外地区都取消了入境核酸和隔离的要求，随着各国入境政策的放松，跨境游或将迎来逐步复苏。

　　3、免税：政府多举措全方位保证免税店的开业经营。

　　免税行业为海南岛重要的支柱产业之一，2021 年免税品销售占海南省社会销售消费品零售总额 1/4，同时也促进了海南省旅游业的发展。为保障两家新免税店能够顺利开业经营，海口海关、海口市政府和万宁市政府等多个政府部门推出多项便利措施、支持免税店的筹备工作。

　　4、户外运动消费：近日，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025 年）》。其中提出，到 2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过 3 万亿元。《规划》指出，截至 2021 年底，全国户外运动参与人数已超过 4 亿人。

　　到 2025 年，将打造 100 个全国知名的户外运动赛事与节庆活动品牌。

　　卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事，也是疫情发生之后第一届真正意义上全面开放的国际大赛。

　　4、足球概念：四年一度的足球盛宴，带动相关产业复苏。中国企业赞助世界杯热情持续提升，在俄罗斯世界杯中广告投入排名第一。

　　在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据 4 席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一，相比 2010 与 2014年仅有中国英利赞助大幅提升。从广告投入来看，中国企业在俄罗斯世界杯广告投入达到 8.4 亿美元，占全球的 34.8%。我认为，本届卡塔尔世界杯开赛时间上恰逢中国电商购物节“双十一”与“双十二”之间，有望吸引更多品牌方参与世界杯第三层级区域赞助商的竞争，投放更多与世界杯相关的广告。

　　电子屏幕受内容影响较大，世界杯、奥运会等大型体育赛事将会在短期提振屏幕需求。在液晶电视方面，根据 TrendForce 数据，2010 年全球 TV 出货量进入稳定期后，2014 及 2018 年全球 TV 出货量分别同比增长 5%和 3%，远高于 2013-2021 年全球TV 出货量复合增速 0.3%。根据京东、美团联合发布的《世界杯消费报告 2018》，2018 年世界杯期间，60 英寸 4K 超高清电视以及 75 英寸以上 OLED 高端电视分别同比增长 3 倍和10倍。

　　世界杯期间体育彩票销售旺盛。我国体育彩票销售额整体来看呈现逐渐上升趋势，2020 年受疫情管控影响有所下降，2021 年已经恢复至 2019 年水平，2008-2021 年销售额年均复合增速为 13.4%。在所有竞技体育项目中足球赛事对体彩销售额贡献最大，每年五大联赛开赛后体育彩票月度销售额均显著增加，世界杯作为全球观赛人数最多的赛事，对体育彩票销售额的拉动作用最为明显，世界杯年份 2010、2014、2018 年我国体彩销售额分别同比增长22%、33%、37%，远高于趋势复合增速。

　　世界杯期间球迷食品消费明显增加，囤货派与现吃派各有所爱。

　　根据艾瑞咨询的调研，俄罗斯世界杯期间我国有 45%以上的球迷增加了啤酒饮料、零食、外卖的消费。从我国球迷类型来看，囤货派偏爱休闲零食、啤酒、咖啡和奶茶、小龙虾、功能饮料；现吃派偏爱小龙虾、鸭脖卤味、烤串、韩国炸鸡、中式烤肉。

　　二、短线爆发强势股池

　　（1）学大教育：①公司与广州国企体育公司签约，合作体育教学工作。② 在职业教育及科技类教育领域，公司全资子公司学大信息与达内时代科技集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，在双方中心可辐射区域内开展非学科教培业务的深度合作，对包括不限于成人职业教育、少儿编程教育、智能机器人课程、赛事合作、科技主题国内外游学、冬夏令营营地等类型业务展开联营推广和市场开拓的合作。

　　（2）美尔雅：①公司的主营业务包含服装，服饰类产品的研发，设计，生产和销售，特种劳动防护用品的设计，开发，生产和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口。②公司拥有全国工艺流程最长的服装生产线和全手工制作服装生产线，是国内职业装行业的领军企业。

　　（3）德尔未来：①石墨烯透明导电薄膜可以作为柔性触控用于柔性屏手机，这方面公司控股子公司烯成石墨烯有相关技术和专利布局，柔性触控的技术 2013 年已经突破，并推出了相关样品。② 子公司百得胜主要产品以定制环保衣柜及配套家具为主，主营产品主要应用于家庭居室空间收纳、物品摆放陈列等。

　　（4）浙江正特：① 公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。②公司产品被广泛应用在户外休闲场所、酒店、个人庭院等领域，是国内户外休闲家具及用品领域产品种类较为齐全的生产企业之一。

　　（5）三夫户外：①公司主营业务为户外用品研发代理销售；户外活动赛事组织运营；设计建设运营户外运动营地和开展青少年户外体验教育。②公司全力打造的"北京三夫国际铁人三项赛"已成为北京乃至华北地区较具影响力的重要赛事之一。

　　（6）碳元科技：① 公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品，是近年来面世的新型材料，目前主要用于消费电子产品的散热，系消费电子组件。②子公司常州梦想工场投资发展有限公司直接持有常州阿木奇声学科技有限公司 9%的股权。阿木奇声学主要产品为动圈、动铁等无线耳机零部件。

　　（7）来伊份：①公司是国内销售规模、拥有门店数量领先的休闲食品连锁经营企业之一。公司经营的休闲食品主要是指人们在闲暇、旅游、娱乐、休息时吃的主食之外的食品。②公司构建全渠道互联、职能运营、智慧管理的前中后台一体化的休闲食品智慧商业平台。

　　（8）西安饮食：① 公司食品工业立足西安本土市场精耕细作，销售渠道涉及 C 端、B 端，产品覆盖市内所有中华老字号品牌餐饮门店、逾 300 家商超门店及巨鹰、国美、盒马鲜生等新零售渠道。② 公司所属子公司西安大业食品有限公司半成品生产和销售已形成一定规模。

　　（9）趣睡科技：①目前公司在研发及销售的户外产品包括天幕、充气帐篷、户外休闲充气沙发等产品。② 公司始终践行“智能制造和互联网+”的发展思路，凭借对家居市场良好的把握，持续拓展智能家居品类产品体系，创新推出智能电动床、智能 AI 助眠床垫、智能鞋柜等智能互联应用产品，并与小米 IoT、华为云开展智能应用合作，进一步丰富产品体系。

　　（10）丸美股份：① 公司主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，自 2002 年成立时便专注于眼部护理研究，旗下拥有中国驰名商标“丸美”中高端护肤品、广东著名商标“春纪”大众护肤品、“恋火”中高端彩妆品，形成了中高端与大众化、护肤品与彩妆品相结合的多层次品牌结构。②公司采用以经销为主、直营为辅的销售模式，建立了覆盖日化专营店、百货专柜、美容院、电子商务等多种渠道的销售网络。

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