懂得：锂电“黑马涌动”工商业储能市场

guozhiwei · 发表于 2023-11-26 10:40:29

　　受峰谷电价差拉大、两部制电价实施，以及相关支持政策出台等影响，国内工商业储能(用户侧储能之一)经济性提升，工商业储能电池市场步入0-1阶段。上海卓阳储能电站上海卓阳储能科技有限公司致力于工商业储能,清洁能源等电站服务,致力为全球用户提供安全、高效、智能化的储能产品系统解决方案。以新能源为主体,能源电站开发投资、储能产品研发生产、新能源商业化应用为主要业务单元的高新技术企业。

　　由于锂电储能电池与动力电池在结构和原理上具有一定的相似性，故许多动力电池企业纷纷涉足储能(含发电侧、电网侧、用户侧储能)电池领域。近年来，包括宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、欣旺达、蜂巢能源、鹏辉能源、赣锋锂电等头部电池企业，纷纷在储能电池领域竞相布局。

　　在上述储能赛道中，多家机构研报预测，在诸多催化因素作用下，作为用户侧储能的重要构成之一，国内工商业储能规模或将在2023年逐渐起量。这也意味着该赛道或将迎来突出重围之“黑马”。

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　　动力电池“大军”竞逐工商业储能领域

　　有别于动力电池在新能源汽车领域的应用场景，工商业储能电池应用环境对电池的使用寿命、安全性能、扩大容量等方面都提出了更高更苛刻的要求，动力电池企业在技术创新、产品设计等方面纷纷进行了有针对性的布局，直面挑战。

　　宁德时代2022年业绩报显示，其储能电池产品可用于电力、输配电和用电领域，包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池等工商业储能场景。

　　技术方面，基于上述储能应用场景，宁德时代有针对性地开发了应用独特技术的储能专用电芯，并结合智能液冷控温技术、高成组 CTP 技术、无热扩散技术，推出了具备高充放电效率、长寿命、高集成和高安全特点的户外系统 EnerOne以及针对全气候场景的EnerC等产品，可提供从电芯部件到完整储能电池系统的全系列产品。

　　宁德时代业绩年报还披露，储能电池系统为其第二大业务，2022年其营业收入为449.8亿元，同比增加230.16%，同比增幅甚至高于动力电池业务，为其四大业务之首。这也显示出储能业务已成为其业绩第二增长点。

　　不仅宁德时代，比亚迪也在储能领域大举扩张。数据显示，2022年比亚迪储能电池全球出货14GWh，储能系统全球出货12.1GWh。有媒体报道，比亚迪接下来将把刀片电池运用到储能系统中，采用其刀片电池的工商业储能系统已见雏形。

　　国轩高科在储能下游开拓方面也收获颇丰。国轩高科曾表示，已经与国内外部分光伏、储能龙头企业建立战略合作伙伴关系，海外Freyr、Nextra、Moxion等客户都已向国轩高科表达了明确的合作意向。

　　目前其储能产品主要销往美国和欧洲两大市场，欧洲是户用储能项目，美国则是大型储能项目。去年9月，国轩高科还与苏美达达成战略合作，双方将积极推进在海外家储、工商业储能市场以及光储充集成项目等方面的深度合作，预计未来三年内合作储能项目总量达10GWh。一系列布局或将为国轩高科进一步开拓国内工商业储能市场奠定良好基础。

　　此外，瑞浦兰钧、亿纬锂能、远景动力、欣旺达、蜂巢能源、星恒电源等企业，在工商业储能领域均在推进相关合作和扩产规划。

　　头部电池企业之所以大举布局，除了目前海外相关市场需求提升外，与国内工商业储能市场即将放量也密不可分。

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　　激活市场，工商业储能电池需求将放量

　　数据显示，2022年中国储能市场并网项目总规模达7.762GW/16.428GWh，功率及容量同比增长均超220%。虽然2022年中国储能市场发展明显提速，但其中已并网用户侧储能(工商业储能+家庭储能)项目容量占比仅为10%，投运的用户侧项目主要集中在浙江、广东、江苏、安徽等地。

　　作为用户侧储能的核心构成，工商业储能的主要应用场景包括工厂、商场、光储充电站和微电网等，这些工商业用户使用储能的目的主要是发挥其紧急备用、降低用电成本、分时电价管理、减少容量电价等功用。

　　行业人士分析认为，相较整体储能市场规模的高增长，用户侧储能，尤其是工商业储能的应用目前仍相对缓慢，但从其商业化功用看，工商业储能应用前景被低估，不过这种情况或将随着峰谷电价差拉大、支持政策加码等因素的作用而发生改变。

　　中泰证券最新研报显示，目前全国峰谷电价差超过0.7元/kWh的省/直辖市的数量有所增多，已从2022年10月的9个增至2023年2月的11个，分别是广东、浙江、湖南、重庆、海南、四川、江苏、河南、安徽、上海、黑龙江。同期全国平均峰谷价差也由0.62元/kWh升至0.65元/kWh，多省/直辖市峰谷电价差持续拉大。

　　行业普遍认为，工商业储能的盈利线为0.7元/度的峰谷电价差。据机构测算，每天一充一放前提下，储能LCOE(平准化度电成本)约为0.63元/kwh，因此当地峰谷电价差高于储能LCOE越多，则工商业储能经济性越高。

　　值得注意的是，由于国内部分省份通过分时电价设置了两个高峰段，当地可以实现每天“两充两放”，由此将使工商业储能系统的利用率翻倍，进一步提高工商业储能的经济性。

　　需求方面，全国已有众多城市满足上述峰谷电价差条件(部分含补贴)，同时，伴随全国分布式能源装机量大幅上升，园区限电以及大中型工商业用户持续用电高负荷带来的冲击，工商业储能需求呈攀升趋势。

　　政策方面，今年1月，国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。显然这将推动工商业储能在工业园区等场景的规模化应用，利用峰谷电价差降低用电成本等。

　　中泰证券研报归纳指出，当前工商业储能产业发展的催化剂主要体现在五个方面：一是峰谷电价差拉大;二是两部制电价下，配置工商业储能可以减少容量电价;三是部分省份可实现一天两充两放，进一步提高当地工商业储能的经济性;四是辅助服务、补贴、隔墙售电等政策出台，对工商业储能发展将起到推动作用;五是部分地区限电政策，使得工商业储能成为备电手段。

　　在一系列催化剂作用下，工商业储能市场吸引了众多头部电池企业布局。从产品趋势看，电池企业工商业储能电池产品在设计上普遍以模块化和灵活配置为主流设计，便于应用智能化电池管理技术，实现将标准电池模块灵活组合成复杂电池系统，适配不同等级工商业储能环境，灵活满足从kWh等级到MWh等级的储能需求。

　　华金证券研报显示，“储能电池是储能系统最主要的构成部分，约占储能系统成本超60%。”能源价格高企背景下，将会有更多的高耗能工商业企业考虑投资用户侧储能，实现自身能源使用管理。同时，随着碳酸锂等锂电池核心材料进入降价通道，工商业储能电池降本将进一步提高工商业用户配储意愿，谁将成为供货“黑马”，电池中国将持续关注。

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