叙述：股票入门学炒股12.14：有几个方向，是会议的重点 ...

liukai · 发表于 2022-12-30 18:56:37

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　　来源：股票入门学炒股

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　　市场行情

　　今天指数延续震荡调整的状态，并且已经向下补上了前面的小缺口。

　　在关键的会议时间节点，资金都在观望，也都在等靴子的落地，所以这个调整也完全在预期中。

　　具体到市场方向上，看似很散乱，但热点依然是复苏方向，今天食品、旅游、白酒等继续上演涨停潮。

　　而近段时间以来，老张一直强调要侧重复苏方向，因为后疫情时代的主题投资机会来了！

　　在昨天《接下来，这才是重点！》一文中，再次解读了复苏的逻辑，短期有景气度，中期有确定性，尤其是具备复苏的消费赛道方向，像白酒就是典型的估值把握案例。像今世缘、青啤等，张家圈的不少朋友成本都做到了负的，这就是专注的力量。

　　投资上，看不懂的不要做，一定要做看得懂的、认可逻辑的地方。

　　临近年底，是该好好反思一下，什么样的品种和交易方式才是最适合自己的。有没有找到能睡好觉的地方。

　　重磅会议

　　接下来两天是重磅会议的关键节点，主要两个会议。

　　第一，美联储议息会议，15号凌晨2点公布结果。

　　昨天美国最新数据显示，11月美国CPI同比上涨7.1%，为2021年底以来的最小增幅，预期值为7.3%，较前值7.7%回落0.6个百分点，这个是大幅低于预期的。

　　可见通胀方面得到了有效的缓解，这让这次加息50个基点的概率提高到了90%，75个基点概率大幅下滑。

　　如果加息50个基点的话，这个基本就是符合市场预期的，不会对市场带来大的影响，昨晚美股冲高回落说明了这点。

　　但是，关键点在于这次会议中，鲍威尔对明年加息次数和节奏的描述，会是市场关注的焦点！

　　从影响来看，一旦加息节奏确认明确放缓，对赛道方向是有一定的小刺激，但延续性不大，还要看赛道本身景气度情况。

　　短期刺激明显的是黄金板块，它和美元指数负相关，美元指数走弱黄金就走强，接下来尤其是明年可以重点跟踪一下。

　　第二，一年一度的经济会议，预期在周五或者周六，这是重点！

　　1、核心思路，“稳增长、扩内需”。

　　前面刚刚过去的ZZJ会议，已经明确把“稳增长”放在了“三稳”之首，明年经济会是重点，稳增长措施确定性会更强。

　　2、宏观政策明确“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。

　　从拉动经济的三驾马车看，出口数据11月份继续大幅下滑，出口方面乏力明显。

　　所以，明年的稳增长重点大概落脚到消费和投资。

　　3、重点方向，就是围绕消费和投资展开。

　　地产：今年相关宽松组合拳密集出台，而且力度越来越大，只要地产的终端数据没有出现明显的回暖，更进一步的措施预期就一直在，需要重点看会议对地产的定调。

　　而地产带动的家居、家电以及食品等消费方向，也恰好是复苏方向。

　　新基建：主要是风电光伏、高铁、蓄能、特高压等。

　　这一块有预期，但是预期不要太高，因为新能源方向本身目前就有很好的的景气度，如果政策再进一步刺激，行业就会产生泡沫。

　　所以，接下来新能源代表的高端制造方向会进入慢成长和分化阶段。

　　促销费：这一块主要看汽车消费政策的变化，以及食品、旅游等终端消费的优惠措施。

　　国企改革、三孩养老：老生常谈，基本上没有新的东西。

　　半导体：这个需要重点关注一下。

　　昨天，相关报道称，国内正制定一项半导体扶持措施，规模超过了1万亿，主要内容是补贴和税收减免，大部分用于购置半导体设备领域。比如一家半导体企业采购半导体设备，就会有20%的成本补贴。

　　如果这个一旦落地，对半导体设备企业和晶圆代工是非常大的利好，会加速放量和成本下降，但对半导体设计企业没什么影响。

　　在半导体频频遭到技术限制情况下，进一步的措施也不是没有可能，需要重点关注会议对芯片行业的最新表述。

　　农业：农业在近今年的经济会议中都会提到，强调的点就是乡村振兴和种子。

　　乡村振兴没有什么看点，但种子这块是有一些预期的，最典型的就是转基因种子的落地进展情况。

　　另外，月底还有一场单独的农业会议，进一步提升了种子的相关预期。

　　文中观点仅供参考，不构成买卖依据，股市有风险，入市需谨慎。