中金公司回A再提速，已获证监会受理，投行业绩前4月领跑

liukai · 发表于 2024-12-12 06:16:50

　　财联社（深圳，记者覃泽俊）讯，中金公司回A再有新进展。夸米艾财经百科的其他知识和内容也可以到网站具体了解一下，我们是领域内专业的企业平台，欢迎您的关注和了解！

　　5月11日，中金公司发出公告称，已就A股发行向中国证监会提交包括A股招股说明书（申报稿）在内的申请材料，并于近日收到证监会的受理申请。

　　中金公司回A速度的加快，超出了业内人士的预期。不过资深投行人士认为，中金公司最早的A股上市时间应该在2021年左右。

　　值得一提的是，中金公司擅长的投行业务正在逐渐找回昔日的风采，截止今年4月，中金公司投行收入领跑券业。业内人士认为，中金公司成功回A将极大增强公司的综合竞争实力，而公司擅长的投行和财管这两项优势业务正进入黄金发展期。同时投资管理被赋予未来两年重点发展的战略地位，中金公司主动管理能力突出，有望把握行业决胜点。

　　辅导期仅42天

　　中金公司回A的火箭速度正在上演。

　　虽然从2009年开始，政策层面已经取消了上市辅导期时间上的硬性规定，但中金公司仅42天的辅导期还是超出了预期。相较之下，一般上市企业的辅导期在3个月左右。

　　根据2011年10月北京证监局印发的《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引（试行）》第十六条，辅导期自受理日起计算。为保证辅导工作质量，辅导期应不少于三个月。已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份，且股权、资产架构未发生重大调整的；经北京证监局审核同意后，可酌情缩短辅导期限。

　　中金公司的回A之路始于今年2月。

　　2月28日晚间，中金公司发出公告称启动回A股上市。中金公司表示，为满足公司业务发展对资本金的需要，拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。

　　3月4日，东方花旗证券、中国银河证券与中金公司签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议。

　　4月14日晚间，中金公司董事会宣布，2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议上提呈之决议案获正式通过。

　　5月11日晚，中金公司公告称回A股公开发行的申请已被证监会受理。

　　那么，中金公司的回A之路是否进入倒计时阶段？

　　根据证监会IPO审核流程，过程分为受理、见面会、问核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行等主要环节。

　　资深投行人士王骥跃认为，中金公司回A之路还需等待一段时间。“上交所的主板有排队公司，中金公司上市应该是明年的事。”王骥跃如是说。

　　投行前4月继续领跑

　　从中金公司的业绩情况回顾，投行业务仍然是公司的发力重心。

　　2019年报显示，中金公司合计实现收入及其他收益227.83亿元人民币，同比增长22.9%；实现净利润42.39亿元，同比增长21.4%。经纪业务收入为38.78亿元，同比增长16.7%；投资银行业务收入为43.96亿元，同比增长34.3%；资产管理业务收入为20.01亿元，同比增长12.5%；投资咨询业务收入为4.25亿元，同比增长4.6%。

　　从IPO收入来看，2020年截止4月，中金公司共实现5.98亿元的承销及保荐收入，这一指标在一季度夺魁后依然继续领跑，不过市场占有率从15.86%下降至14.58%。

　　不过以最近火热的创业板投行项目来看，中金公司目前处于证监会在审项目数已经被甩出了一截，被挤出了第一梯队。储备项目一共才38个，仅排名第十一，其中沪市主板16个、深市中小板8个和创业板14个。

　　董秘完成新老交替

　　在回A的过程中，中金公司也调整了自己的高管队伍。

　　5月8日，中金公司宣布孙男接替徐翌成担任公司董事会秘书。同时，周佳兴将继续担任本公司另一名联席公司秘书，协助孙男履行公司秘书职责。

　　不过徐翌成并没有离开中金公司，根据中金公司官网资料显示，徐翌成自2020年3月起获委任为中金公司总裁助理，分管公司资产管理业务板块。

　　资料显示，孙男今年40岁，2001年获得清华大学经济学学士学位，2003年获得清华大学管理学硕士学位。现任中金公司战略发展部负责人、综合办公室负责人。孙男于2003年7月加入中金公司投资银行部，曾担任投资银行全球并购业务负责人、投资银行保荐业务负责人、投资银行业务管理委员会成员、投资银行运营团队成员、战略研究部负责人等职务，在资本运作、研究等方面经验丰富。

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