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    巨亏3500亿、警告不要做空美国、割肉航空股…巴菲特犯了 ...

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    发表于 2024-12-13 13:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    西虹网 西虹网  一起当一回云股东。
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    西虹网 西虹网  文 / 巴九灵
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    西虹网 西虹网  再过几个月,巴菲特就年满九十了
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    西虹网 西虹网  (简称“巴九零”)
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    西虹网 西虹网  迎接他的
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    西虹网 西虹网  是此前89年里都没见过的大场面
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    西虹网 西虹网  新冠肺炎全球大流行
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    西虹网 西虹网  美股熔断、熔断、熔断、熔断
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    西虹网 西虹网  老当益壮,富且益坚
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    西虹网 西虹网  “老狗也能习得新技能”(他的原话)
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    西虹网 西虹网  巴菲特选择了励志的“用学习对抗焦虑”夸米艾财经百科的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,值得您的信赖!
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    西虹网 西虹网  刚刚结束的伯克希尔·哈撒韦年会
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    西虹网 西虹网  首次采用线上直播的形式
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    西虹网 西虹网  而股神也学会了用PPT进行展示
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    西虹网 西虹网  想过去,看今朝
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    西虹网 西虹网  望着台下的几万张空椅子
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    西虹网 西虹网  (不能线下开会给当地造成2000万经济损失)
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    西虹网 西虹网  巴菲特心中此起彼伏
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    西虹网 西虹网  在老搭档查理·芒格缺席的情况下
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    西虹网 西虹网  一个人絮叨了好久
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    西虹网 西虹网  (但是四个半小时完全没提中国)
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    西虹网 西虹网  他都说了些什么呢?
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    西虹网 西虹网  我们整理了一些要点
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    西虹网 西虹网  还配上了原装PPT
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    西虹网 西虹网  一起来看看吧
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    西虹网 西虹网  一碗鸡汤
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    西虹网 西虹网  首先,巴菲特给大家(主要是美国人民)
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    西虹网 西虹网  炖了一锅原汁原味的鸡汤:
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    西虹网 西虹网  “在二战时,在古巴导弹危机时
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    西虹网 西虹网  在9·11时,在2008年金融危机时
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    西虹网 西虹网  我们遇到过更严峻的问题
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    西虹网 西虹网  美国人总是有神奇的制胜因素”
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    西虹网 西虹网  “没有什么能够阻止美国”
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    西虹网 西虹网  “如果在1720、1820、1920、2020里选
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    西虹网 西虹网  你一定会选择生在现在,而且是生在美国
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    西虹网 西虹网  自美国成立以来,人们一直想来这里”
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    西虹网 西虹网  然后他就开始……给大家上美国历史课?
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    西虹网 西虹网  从年龄算起
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    西虹网 西虹网  合众国231岁
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    西虹网 西虹网  他和查理·芒格加起来185岁
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    西虹网 西虹网  1790年美国只有390万人
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    西虹网 西虹网  还有60万人是奴隶
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    西虹网 西虹网  全球仅约0.5%的人口生活在北美十三州
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    西虹网 西虹网  (其实还不到0.5%)
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    西虹网 西虹网  全美财富只有10亿美元
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    西虹网 西虹网  (他说自己是胡乱猜测的)
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    西虹网 西虹网  2020年全美财富超过100万亿美元
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    西虹网 西虹网  财富增长了100000倍
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    西虹网 西虹网  考虑到通货膨胀估计也有5000倍
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    西虹网 西虹网  接下来是葛底斯堡,1863年
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    西虹网 西虹网  (林肯发表著名演说的那年)
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    西虹网 西虹网  美国74岁了
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    西虹网 西虹网  全美1600万男性
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    西虹网 西虹网  估计有1000万在劳动年龄
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    西虹网 西虹网  其中6%死于南北战争
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    西虹网 西虹网  这个比例放在2020年
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    西虹网 西虹网  相当于400万劳动年龄的男性被杀
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    西虹网 西虹网  (言外之意新冠算个球)
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    西虹网 西虹网  接着是1929年9月3日
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    西虹网 西虹网  美国140岁了
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    西虹网 西虹网  那天道琼斯工业平均指数381.17点
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    西虹网 西虹网  两个月后
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    西虹网 西虹网  道指跌了48%,报198.69点
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    西虹网 西虹网  达到全年低点
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    西虹网 西虹网  这时候你是不是会想:抄底啊!
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    西虹网 西虹网  “永远不要浪费一场好危机”
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    西虹网 西虹网  兜兜转转到1930年8月29日
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    西虹网 西虹网  巴菲特出生的前一天
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    西虹网 西虹网  道指240.42点
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    西虹网 西虹网  比前一年的低点高出20%
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    西虹网 西虹网  抄底成功了?
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    西虹网 西虹网  没人意识到前方的大萧条
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    西虹网 西虹网  1930年9月10日,道指245.00点
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    西虹网 西虹网  巴菲特出生后的高点
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    西虹网 西虹网  不到两年后
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    西虹网 西虹网  1932年7月8日,道指41.22点
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    西虹网 西虹网  如果在巴菲特出生前一天
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    西虹网 西虹网  揣着1000美元进股市
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    西虹网 西虹网  此刻只剩170美元
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    西虹网 西虹网  后来大家也无所谓了
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    西虹网 西虹网  因为苦着苦着就二战了
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    西虹网 西虹网  直到20多年后
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    西虹网 西虹网  1951年1月4日
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    西虹网 西虹网  道指才重回240.85点
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    西虹网 西虹网  当年进场的卖家总算回本
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    西虹网 西虹网  “好风凭借力,送我上青云”
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    西虹网 西虹网  战后美国的国运开始全速上升
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    西虹网 西虹网  巴菲特也完美搭上了车
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    西虹网 西虹网  (1951年硕士毕业开始工作)
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    西虹网 西虹网  如今道指是24000点
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    西虹网 西虹网  翻了100倍
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    西虹网 西虹网  结论是什么呢?
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    西虹网 西虹网  “不要和美国对赌”
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    西虹网 西虹网  (虽然今年的阵仗我确实没见过
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    西虹网 西虹网  但大风大浪我见多了)
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    西虹网 西虹网  2020年的美国
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    西虹网 西虹网  是一个比1789年更富更好的国家
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    西虹网 西虹网  虽然还有很长的路要走
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    西虹网 西虹网  “但永远永远不要和美国对赌”
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    西虹网 西虹网  鸡汤部分结束
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    西虹网 西虹网  之所以把这碗鸡汤原原本本呈现出来
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    西虹网 西虹网  是因为看这段的时候
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    西虹网 西虹网  小巴心中实在有些感慨
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    西虹网 西虹网  当时Youtube的“弹幕区”里
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    西虹网 西虹网  还不停有人刷着:
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    西虹网 西虹网  “Trump 2020”
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    西虹网 西虹网  (当然也有人故意刷“Kim Jong Un 2020”)
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    西虹网 西虹网  “MAGA”(让美国再次伟大)
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    西虹网 西虹网  “Legend”(传奇)
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    西虹网 西虹网  巴菲特真是个对美国极度乐观的死多头
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    西虹网 西虹网  (他讲着讲着就会把自己感动)
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    西虹网 西虹网  美国真是有一群这样极度乐观的死多头
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    西虹网 西虹网  他们会对一时的总统失望
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    西虹网 西虹网  但永远不会怀疑这个国家
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    西虹网 西虹网  中国当然也有这样的人
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    西虹网 西虹网  但究竟能有多少,就让人有些犹疑
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    西虹网 西虹网  (比如有实力移民却选择不移民的那种)
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    西虹网 西虹网  希望将来有一天
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    西虹网 西虹网  也有一个白发苍苍的中国投资家对后辈说出
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    西虹网 西虹网  “永远永远不要和中国对赌”
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    西虹网 西虹网  (然后从黄帝战蚩尤开始讲起
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    西虹网 西虹网  是不是有点过分)
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    西虹网 西虹网  一份财报
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    西虹网 西虹网  第二个环节是财报部分
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    西虹网 西虹网  喝完鸡汤之后你会发现
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    西虹网 西虹网  对美国有信心归有信心
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    西虹网 西虹网  股神在形势面前还是会低头
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    西虹网 西虹网  股东大会召开之前
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    西虹网 西虹网  伯克希尔发布了今年一季度的财报
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    西虹网 西虹网  公司第一季度亏损497亿美元(下文均为美元)
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    西虹网 西虹网  创公司成立以来最大的亏损
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    西虹网 西虹网  如此巨亏来自金融市场的暴跌
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    西虹网 西虹网  道指与标普500指数一季度跌超20%
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    西虹网 西虹网  巴菲特持有的一众公司也难以独善其身
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    西虹网 西虹网  伯克希尔前五大持仓的公司
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    西虹网 西虹网  (占投资组合比重达69%)
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    西虹网 西虹网  市值纷纷回调:
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    西虹网 西虹网  持有苹果股份:当前市值638亿,环比亏损99亿;
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    西虹网 西虹网  美银:当前市值202亿,环比亏损132亿;
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    西虹网 西虹网  可口可乐:当前市值177亿,环比亏损44亿;
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    西虹网 西虹网  美国运通:当前市值130亿,环比亏损59亿;
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    西虹网 西虹网  富国银行:当前市值99亿,环比亏损87亿。
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    西虹网 西虹网  再加上衍生品等其他投资
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    西虹网 西虹网  伯克希尔一季度在金融交易方面亏损556亿
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    西虹网 西虹网  相比之下
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    西虹网 西虹网  保险、铁路、能源等实体业务的59亿盈利
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    西虹网 西虹网  可谓杯水车薪
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    西虹网 西虹网  在投资的老本行吃了亏
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    西虹网 西虹网  股神一季度有没有抄底呢?
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    西虹网 西虹网  答案是没有
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    西虹网 西虹网  今年一季度
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    西虹网 西虹网  伯克希尔只进行了小规模交易
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    西虹网 西虹网  支付17亿用于回购股票
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    西虹网 西虹网  买入40亿股票
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    西虹网 西虹网  另抛售了21.6亿股票
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    西虹网 西虹网  当投资者因“10天4次熔断”
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    西虹网 西虹网  减仓或抄底时
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    西虹网 西虹网  这位89岁的大投资家
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    西虹网 西虹网  依然在等待更好的击球机会
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    西虹网 西虹网  因此,在一季度结束时
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    西虹网 西虹网  伯克希尔持有的现金类资产
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    西虹网 西虹网  达到了1373亿
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    西虹网 西虹网  高于去年年底的1280亿
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    西虹网 西虹网  用巴菲特的话说
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    西虹网 西虹网  伯克希尔的资产负债表
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    西虹网 西虹网  稳如“诺克斯堡”
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    西虹网 西虹网  (Fort Knox,全球最大金库的所在地)
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    西虹网 西虹网  在一季度伯克希尔的小规模交易中
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    西虹网 西虹网  最为市场关注的是对航空股的操作
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    西虹网 西虹网  2月27日美股大跌时
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    西虹网 西虹网  巴菲特曾“抄底”买入达美航空
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    西虹网 西虹网  可随着疫情蔓延,达美航空股价惨遭腰斩
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    西虹网 西虹网  “股神抄底抄在半山腰”一时传为笑谈
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    西虹网 西虹网  到了4月初
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    西虹网 西虹网  伯克希尔减持了达美航空和西南航空
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    西虹网 西虹网  将股份比例降至10%以下
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    西虹网 西虹网  当时就有媒体认为巴菲特准备认赔离场
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    西虹网 西虹网  (因为10%以下的股份交易不用公告)
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    西虹网 西虹网  在今天的股东大会上巴菲特终于官宣
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    西虹网 西虹网  已经全部清仓四大航空公司的股份
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    西虹网 西虹网  这是他与航空业的第二次分手
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    西虹网 西虹网  早在1989年
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    西虹网 西虹网  巴菲特出于捡烟蒂心理
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    西虹网 西虹网  投资了美国航空的可转换优先股
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    西虹网 西虹网  按照条款规定
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    西虹网 西虹网  巴菲特每年收利息能赚9.25%
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    西虹网 西虹网  股价涨了还能把优先股转换为股权
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    西虹网 西虹网  再赚一笔
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    西虹网 西虹网  然而,在航空业激烈的竞争下
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    西虹网 西虹网  美国航空连年亏损并宣布停止发放利息
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    西虹网 西虹网  最终要到8年以后美国航空盈利情况改善
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    西虹网 西虹网  巴菲特才收回这笔投资
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    西虹网 西虹网  在2016年第二次投资航空业之前
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    西虹网 西虹网  巴菲特对航空业是冷嘲又热讽:
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    西虹网 西虹网  如果当初莱特兄弟的小鹰号第一次起飞时,我在现场,我很可能会极具远见地、充满公益心地(为了未来的投资者)设法将它打下来。我的意思是,莱特兄弟对投资者的伤害是非常严重的。
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    西虹网 西虹网  你想成为百万富翁吗?很简单,你先成为亿万富翁,然后去投资航空股,你就会变成百万富翁了。
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    西虹网 西虹网  可随着金融帝国越来越大
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    西虹网 西虹网  再也没有下一个
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    西虹网 西虹网  能让巴菲特抱紧数十年的可口可乐了
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    西虹网 西虹网  当四大航空公司的市场占有率达到近80%
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    西虹网 西虹网  巴菲特再次踏入航空业的陷阱
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    西虹网 西虹网  这一次,巴菲特说
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    西虹网 西虹网  自己犯了一个“可以理解的错误”
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    西虹网 西虹网  毕竟疫情黑天鹅谁也没料到
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    西虹网 西虹网  一点收获
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    西虹网 西虹网  金融在本质上
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    西虹网 西虹网  是一种对世界和未来的看法
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    西虹网 西虹网  但巴菲特的观点在财务数据之外
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    西虹网 西虹网  另有一份感染力
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    西虹网 西虹网  在新冠肺炎疫情引发各种悲观情绪之时
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    西虹网 西虹网  老爷子表现出来的云淡风轻
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    西虹网 西虹网  无疑给这个年轻而焦虑的世界以特别鼓励
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    西虹网 西虹网  当即将90岁的他笑着说
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    西虹网 西虹网  他和查理(96岁)的身体相当健康
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    西虹网 西虹网  明年等一切好转,就复工开会时
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    西虹网 西虹网  你忽然会意识到
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    西虹网 西虹网  可能他本人的这种态度
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    西虹网 西虹网  就是他对美国的信心的来源
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    西虹网 西虹网  假期过后,我们的经济生活将进一步重启
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    西虹网 西虹网  学习股神的投资妙法并不容易
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    西虹网 西虹网  但学习这种笑对人间的处世之道
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    西虹网 西虹网  或许可以从此刻开始
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    西虹网 西虹网  本篇作者 | 拾月 | 木有药师 | 当值编辑 | 杨帅
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    西虹网 西虹网  责任编辑 | 何梦飞 | 主编 | 郑媛眉
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