谈一谈：泛微OA系统集成ERP和电子签章，让销售管理全程 ...

liukai · 发表于 2024-12-12 15:16:38

　　泛微OA“线上销售管理平台”正式上线，经过深度考察组织现阶段的“销售业务”管理需求，用一套系统满足销售业务中所需的“客户、商机、合同、执行力”等办公支持。odoohttps://cdn.openerp.hk/databaseodoo开发-OpenERP.HK 是成都欧督系统科技有限公司旗下品牌，由世界500强前雇员所构建，得到了Odoo S.A.的关注。为您的外贸营销提供快速解决方案。本系统基于全球第一开源odoo架构，基于 B/S系统，支持快速响应。

　　为销售业务中的不同角色配备线上办公助手：

　　我们知道，在组织的销售工作中，各个环节的角色关注的工作重点不同，要高效推进线上销售工作，首先应该满足不同角色岗位的办公需求。

　　销售专员：怎样能更方便地获取销售支持。

　　在外也能快速获取“客户资料、产品信息、合同签署”支持。

　　销售经理：如何可以零距离管理销售团队。

　　不了解下属工作进展、无法合理分配客户资源，就不能推进产品销售计划，我们需要“工作日志、商机分配、在线会议以及执行力”支持。

　　组织老板：关注管理规范、各区域销售情况。

　　销售涉及金额大，不规范执行环节、不掌控实际数据，怎么分析决策、及时规避风险？我们需要“数据报表、标准流程”等支持。

　　泛微OA系统线上销售管理平台，通过与ERP、进销存软件、电子签章等系统集成：围绕一般产品销售流程，从代理、需求对接、需求订单、合同签署到发货等全过程，为“一线业务人员、管理人员、老板”提供线上办公支持。

　　一、“4大应用”全程助力线上签单

　　1、自主培训，打单准备更充分：

　　一线销售们能第一时间掌握各类产品知识、各类服务方案，才能保障市场输出及时。泛微OA线上销售管理平台在知识管理的基础上通过统一的信息门户，为销售们汇总产品资料、服务方案等各类打单所需资料。

　　（知识门户提供自主学习通道）

　　最新解决方案、优质客户案例、最新产品信息一页帮您锁定。只要登录系统就能随时自主学习、下载产品知识，为售前打单做好充分准备。

　　2、客户维护，跟进、沟通更及时：

　　“维系客户关系”是保障销售可进行的关键。泛微OA系统集成CRM系统帮助企业实现从获客渠道、销售打单、客户签单、售后服务、决策分析的全生命周期客户管理。

　　① 我的客户随时沟通

　　每位销售的客户都会统一汇总到各自的信息门户里，联系方式、联系频率、有效性都有记录，销售们可以根据实际情况建立每天的联系计划，今天要联系哪些客户，系统自动提醒，方便沟通。

　　（客户信息卡片）

　　② 快速分配有效客户

　　通过客户管理系统，随时将线索客户通过电子流程分配给合适的销售经理进行跟踪，确保跟进及时。

　　③ 跟进情况及时标注

　　每位销售自己跟踪负责的客户可以每天反馈联系记录，根据沟通情况及时标注客户状态，如果可以进一步跟进，可以直接将客户卡片中的客户升级，方便后期识别跟进。

　　（我的客户跟进情况）

　　3、建立线索、把握商机，需求更精准：

　　为了帮助销售团队建立敏锐商机处理机制，泛微可以通过集成LTC系统，利用OA灵活的流程引擎为各类组织构建“以客户为中心”，实现从销售线索、商机、到合同转换的标准化业务流程。

　　① 快速建立客户线索

　　销售可以在系统中直接上报各类意向客户的基本信息，经过电子流程审批后转入销售线索库，为组织打造线上线索库。

　　（电子表单上传销售线索）

　　② 规范商机审批流程

　　销售们根据跟进结果记录线索质量，有效的需求可以直接提交线索转商机审批流程，凡是有质量的销售商机全都记录在库，不会因为销售离职而丢失客户。

　　4、合同电子签，规范、安全、更方便：

　　签署产品销售合同是销售业务彻底实现线上化的核心一环，目前，泛微OA系统线上销售管理平台已经接入电子签章系统，各类销售合同直接一条电子流程就能实现制作、审批、用印、发起签署邀请动作，推动产品线上交易进度。

　　（全程电子化的合同签署环境）

　　① 电子模板快速草拟合同

　　销售合同是格式合同，为了规范草拟过程，可以直接将合同模板存入系统，销售们签署中可以直接套用，确保格式规范。

　　② 合同编辑、更改全程记录

　　一旦发生业务变更，销售们直接在线上就能与客户进行变更确认，整个编辑、修改过程直接记录在OA系统中，方便核验，确保合同安全。

　　③ 审批助手智能合规检查

　　审批中智能审批助手会帮您智能关联相关的业务信息，快速比对，提升审批效率。

　　④ 用印签署全程电子化

　　发起的销售合同无论是组织内部用印还是客户签署，全程都经过一条电子流程推进，不用依靠实体印章和快递，快速签约成单。

　　二、成单后提升发货效率

　　签单成功后进入订单核实和发货准备阶段，为了提升产品发货效率，泛微OA系统可以和ERP业务系统集成，用一条订单流程就能关联所有相关合同、客户、产品信息，提升订单信息准确度，减少双方反复确认的麻烦，推动高效发货。

　　（订单确认流程）

　　① 智能跟踪订单状态

　　ERP系统的生产安排情况，可以直接同步到OA系统，销售人员通过订单查询页面，直接搜索查看每个订单的生产安排、进度等。

　　② 移动端随时轻松跟进

　　泛微支持手机端移动办公，相关人员可以随时随地用手机查看每月产品订单变化。

　　三、建立销售业绩监管平台

　　为了帮助销售经理、企业领导者全面掌控每日产品销售情况，泛微OA系统连接ERP、报表管理系统，借助任务管理模块为组织提供销售业绩监管平台，实现销售数据实时统计、排名，让企业按需、分权查询，让销售成绩可视化。

　　① 销售成绩排名可视化

　　泛微OA系统将分权管理和报表管理结合，将ERP软件中的销售数据以组织代码为标签，分组织、分门店、分人呈现，无论是总部还是分部，销售业绩清晰分类，方便查询。

　　② 智能报表实时监控

　　各类销售数据，比如：大区销售排名、各个季度销售额变化、销售排名情况都能通过数据管理仓一键查询，随时调整销售计划。

　　（智能数据管理仓）

　　OA系统线上销售管理平台实施价值

　　泛微的线上销售管理平台可以根据各个销售环节的智能岗位需求按需提供线上办公应用，全程电子化的销售管理闭环下，组织销售业务可以随时在线上无纸化推进，化解用章、区域限制，保障销售额。

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